七月暴雨洪灾后,华中地区水产养殖调研报告

7月暴雨引发洪涝灾害,华中地区的水产养殖业受灾程度几何?8月8日至12日,美尔雅期货组织华中地区水产养殖调研,将走访养殖户、油厂、饲料厂等相关主体,以了解当前水产养殖以及下游水产饲料消费情况。

日期:2016年8月8日星期一,
天气:阵雨转晴

地点路线:武汉东西湖–走马岭,当天走访了当地的部分油厂和饲料厂,采访了走马岭水产养殖大区的养殖户。

1.当地饲料厂表示7月水产饲料销售平均同比下降20-30%;其中,7月上旬略减;20日左右下降最厉害,降幅约40%-50%;下旬的10天时间走货较好,恢复了一部分。7月环比也是下降,今年整体预估是下降了3成左右。后面预计8月会有所恢复,但具体恢复情况要看天气是否好转。

2.豆粕销量同比下降,主要因饲料配方结构调整。水产饲料中豆粕添加比例下降4%左右,减少的部分用其他菜粕(饼)、DDGS、棉粕等杂粕替代。今年菜粕+青饼在水产中的添加比例为10-20%,其中青饼用的多。禽料中菜粕添加比例为0,青饼添加技术上尚未达标,也无法添加青饼,菜粕减少的部分用DDGS替代了。今年出现禽料(鸭料)中芽麦替代小麦的情况。

3.今年湖北地区青饼数量增加,主要以前200型菜粕基本不榨了,都转榨小机榨。目前当地各原料现货价格:青饼2450-2500元/吨,菜粕2800元/吨,豆粕3200元/吨。青饼性价比较高。

4.饲企原料库存方面,豆粕保持2周左右库存。菜粕按照目前的状况可以用到9月份。前期采购的菜粕因为洪水问题还没到货,后面会慢慢到货,所以目前没有太大的采购的压力和动力。今年如果销量后面跟不上,不采购菜粕都可以,除非销量出现大幅增加后面才会考虑采购。DDGS上面,目前受到政策不确定影响,购买风险较大,都不太敢采购。

5.主要水域受灾严重地区:安徽池州——湖北仙桃一带。我们今天调研的武汉走马岭地区,水灾对该水域影响不是很大,很少出现大量损失的情况,有部分少量鱼跑掉但也影响不大,但存在部分饲料发霉的情况。

6.走马岭地区水产养殖面积较去年下降,有转种莲藕的情况发生。去年估计藕塘比例在20-30%,今年直接上升至50%以上,甚至可能到60%-70%。主要因去年鱼价低迷,养殖利润不及莲藕种植收益。种藕租地成本2800/亩。未转种的农户主要是受鱼塘条件或劳动力缺乏限制。

7.走马岭地区目前多以养殖大白刁、鳊鱼等鱼种为主,少有养殖四大家鱼。目前大白刁价格15元/斤,鳊鱼可以卖到7-8元/斤。鱼价比去年要好,预计后面鱼价还是会维持比较好的情况。

8.饲料终端库存:基本养殖户家里饲料库存比较大,&nbsp有10-20天。仓库都堆得较满。

9.农户补苗:认为农户补苗需考虑苗种和资金两方面因素。如果补小苗,就只能明年才能出塘。如果补稍大的苗,如几两的苗到年底可以长到两斤多,但是稍大的苗价格高,农户在承受之前的损失后,可能会资金不足。

10.目前市场整体豆粕处于去库存状态,预计现货压力较大会持续到8月底。油厂对于后面大豆到港不看太悲观。主要看后面是否会给出榨利,如果给出榨利,船期到港也比较快。

11.油脂方面,当地油厂库存比较满,也有在考虑后期建罐容的情况。油厂接的国储油质量有好有坏,不太好的油精炼费高达700元/吨。目前菜油出单量在80%左右,但实际流入市场的量大概为40%-60%,中间相差的部分是在工厂或贸易商手里的库存。当地菜油走货情况不是特别好,现货有一定的压力。棕榈油从去年年末开始,消费下降比较大,预计是有部分被国储菜油替代。

日期:2016年8月9日星期二
地点:荆州

我们走访了当地的部分油厂和饲料厂,以及采访了贸易商。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp当地饲料厂表示荆州地区水产料销量总体下降30%左右,个别饲料能达到50%以上的降幅。主要是受到降水影响,本身面积减少不多。7月环比也是在下降,但部分是因为6月促销预支了部分7月份需求。预计后面会有所好转,立秋之后会加大投喂量,抓紧在年底出塘,但这个情况能否实现并把之前下降的弥补回来,具体还得看后面天气情况。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp现阶段终端和中端管道饲料库存比较多,主要集中在经销商和下游养殖户手里,大概有20天左右的库存。饲料厂饲料库存不大,原料备货比较足,都是以销定产。
按此在新窗口浏览图片500)this.width=500\” src=upload/news/2016081209501954.jpg>
按此在新窗口浏览图片500)this.width=500\” src=upload/news/2016081209502471.jpg>
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp水产料中菜系饼粕添加比例普遍在10%-20%,禽料中无菜粕添加,主要是DDGS。这一点和前一天了解的情况相同。少数本土企业为保质量抢占市场份额,还是会把菜系饼粕添加比例放到30%,其中青饼因性价比较高,占比较多。另外,目前禽料中添加青饼的技术尚未实现,故而不用青饼。今年豆粕在水产和禽料中的添加比例下降大概3%左右,用其他的杂粕替代,如芝麻粕、葵花粕等等。有个别饲料厂表示今年把水产料中豆粕的添加比例下调了一半,以前20%,现在10%。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp原料库存方面,菜系饼粕可以用到9月份。菜粕后面基本不会继续补货,青饼则需看后面饲料销量的情况:如果销量增加,会考虑补一点;如果销量不好,就可以不用备货了。这点也与在武汉地区了解到的情况相同。个别饲料厂开始做冬储方面的打算。当地青饼到厂价格2300多元/吨,菜粕到厂2700多元/吨,青饼比菜粕性价比高得多。青饼主要是来自于青海、云南、河南等地。豆粕库存大概在一周左右。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp农户补苗:当地饲料厂对后面补苗持悲观态度,觉得后面不太好补。一方面是因为目前天气情况还在断断续续下雨,现在已经8月初,如果这种天气持续,再补苗的话时间上不太够,9月补水花苗养到过年也只能到一斤左右,只能等到明年出塘;另一方面,部分养殖户前期水灾鱼被冲走,没有资金继续补苗,且前两年养殖鱼大部分是亏损的,今年鱼苗贵,所以后面补苗积极性估计不高。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp目前各饲料厂豆粕物理库存平均都在1-2周左右,加上一个月的合同量,库存差不多有一个半月。因为7月洪水限航导致很多货推移到8月到货,现阶段武汉港口差不多有36条豆粕船,如果不下雨,卸货至少也需要18天。且从七月底开始,提货速度较慢;前期定的低价(2400-2500元/吨)的豆粕合同,都不着急提货。油厂和经销商手里的库存压力较大,走不动货。当地油厂表示部分前期下游经销商定了3300-3400以上的豆粕,现在濒临违约的边缘。这些库存需要20&nbsp-30天的时间去消化,预计到8月底压力才会缓解。
按此在新窗口浏览图片500)this.width=500\” src=upload/news/2016081209503072.jpg>
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中间我们还走访了一家本土猪饲料厂。该工厂目前原料库存量较大,有很多前期低位采购的原料。该厂今年猪料销量同比去年增一倍,主要是市场占有率提升。饲料配方相对稳定。前期的水灾对猪的影响不大,主要是影响库存饲料的品质。目前仔猪价格900多元/头,价格还是比较高。看好下半年生猪存栏,觉得猪饲料消费会走好。

日期:2016年8月10日星期三
地点:常德——岳阳——洪湖

我们走访了当地的部分油厂和洪湖地区的菜油小机榨作坊,除了了解当地水产需求外,也收获了一些当地油脂消费的相关信息。
&nbsp
湖南地区水产损失没有湖北大,常德地区基本没有太大影响。根据湖南当地油厂了解,水产需求没有市场之前预计的那么悲观,整个华中地区水产料销量同比减25%,7月全国同比减10%,长江流域同比减30%。7月水产料销量环比也是在减,有6月提前透支需求的影响,也有7月天气影响投喂的因素。禽料持稳略增。猪料销量下降了4%-5%,主要因为最近猪肉价格下降,养殖户担心后面价格下跌,提前锁定利润出栏。后面补栏情况不会太积极,仔猪价格太高,且环保要求高。
按此在新窗口浏览图片500)this.width=500\” src=upload/news/n2016081515591929.jpg>
菜系饼粕在水产料中的添加比例分两种:(1)&nbsp本土小饲料厂添加比例为40%(十几个点的菜粕,二十多个点的青饼);(2)&nbsp全国性的大饲料厂,大概菜饼粕添加比例在10%-20%。禽料中菜粕添加比例为0。水产和禽料中豆粕的添加比例下降了3%-5%,用其他杂粕来替代。

原料库存方面,今年青饼用量增加,目前青饼的供应比较充足,菜粕也是无采购压力和动力,情况同之前在湖北地区了解到的类似。前期原料菜粕采购进度大,主要用粉末状的菜粕,颗粒状的用得少。菜粕价格目前大概为2600多元/吨。

农户补苗:7月降水造成的损失不大,如果8月天气好,会加大投喂,抓紧出塘。后期加大投喂可以弥补前期饲料需求的减少。年初养殖利润恢复,导致大量出塘,使得今年存塘量较低,从而鱼价上升。目前草鱼价格5.7元/斤,去年同期为4.3元/斤,而养殖成本在4.5元左右,当前养殖利润可观。虽然目前鱼苗少,价格高,但有养殖利润的支撑,还是会投苗。

菜油消费:今年油的销量较好,同比增加较多,其中主要以菜油为主,小包装、调和油均用菜油。个别油厂表示销售数据显示菜油消费较去年同期增5%,分析可能来自自身市场份额的增加,近期整体消费没有出现很大的增长。

本地饲料厂生产饲料对油脂质量要求不高,存在添加抛储菜油的情况,成本大概在5500元/吨。不会考虑其他价格比较高的油。棉油也不考虑,主要原因是棉油的价格较高,为5700-5800元/吨,且常德地区比较难买得到棉油。小饲料厂需求量小,如果去新疆主产区买运输成本较高。

油脂库存:目前工厂油库存较满,有油厂在考虑建油罐增加库容。下游中端和终端管道库存比去年同比上升了30%-40%,主要是因为以目前成本测算毛利能有10%左右。

临储菜油出库:已拍卖的临储菜油出库比例大概在70%-80%,油厂表示实际流入市场的比例大概是50%左右。当前菜油消费不是很好,库存消化比较慢。拍出的临储菜油卖散油较多,也有流入小包装。因要将其精炼到一菜需两次精炼,成本600-700,对机器也有损耗,所以主要走国产浓香型小包装油。但其色泽比较深,掺入小包装的量不能过多,所以消化进度比较慢。

油脂替代:有油厂表示今年菜油替代了很多其他油脂的份额。但是也有油厂分析,当前进口毛菜和一豆价格也是平水(毛菜精炼到一菜费用300),菜油相对豆油也没有太大的价格优势,一般认为一菜和一豆价差在100以内才有消费优势。今年棕油消费不多,目前基本不用。目前湖南市场,18°棕榈油与一豆平水,也没有价格优势。在常德当地,中包装大部分还是用豆油。豆油的消费量较大。

湖南菜油市场没有那么悲观,个别大型油脂企业表示走货情况较好,其他油脂企业走货情况一般,但是普遍觉得油脂压力后面没有那么大。现在临储菜油主要流入较大型的油脂企业,这些企业储备能力较强,且有自己消费渠道。提货后大部分储存起来,准备慢慢消耗,压力也不会那么明显。这些企业表示如果菜油市价合适,且拍卖底价不变,还是会愿意接抛储菜油。剩下不到1/2被市场其他机构接货,这部分机构接货和仓储能力都有限,要冲击的压力目前就已经在冲击。如果现在没有消费且也没有储备能力的,再次抛储的时候也不会有实力去接菜油。所以,往后面菜油的压力不会一下子流入市场,只会缓慢流入市场,不会集中打压价格。

当地某菜油小榨作坊:只收购当地周边村民的菜籽来压榨,不会外购菜籽来压榨。今年菜籽收购价格2.2-2.3元/斤,主要做冷榨。1年能加工6-7万斤菜籽,除掉兑换给农户自用的,剩1万多斤榨油出售。农户换油就是100斤菜籽兑32斤油,饼留给作坊顶加工费。压榨出来的油卖8.5元/斤。青饼0.9-1.5元/斤不等,平均1元/斤。

日期:2016年8月11日&nbsp星期四
地点:洪湖

我们走访了本土的饲料厂,当地的饲料经销商、鱼苗销售点以及养殖户。&nbsp

1.洪湖地区整体水产饲料消费量在20多万吨左右,该厂占市场份额10%。本地是湖北地区饲料竞争最激烈的地区,饲料品牌共100多个。

2.截止到今年7月中旬,水产销量同比减少20%,7月20日以后开始慢慢恢复。后面如果天气好,整体销量预计同比去年持平略减。6-7月销量的减少主要是因为天气雨水多,内涝。今年转种藕塘或养殖结构的变化的情况不是很多。今年鱼价高,如果按照正常情况,养殖户是更愿意投喂的。
按此在新窗口浏览图片500)this.width=500\” src=upload/news/2016081516013632.jpg>
3.&nbsp&nbsp今年饲料价格2600元/吨,去年3200元/吨,价格低的原因是前期原料成本较低。而当地饲料厂的销售方式是年初定价,一旦收了定金,就固定了销售价格,不会随着原料的成本涨跌随行就市。因此当地养殖户一般不留库存,需要时就从饲料厂提货。

4.水产料中青饼添加比例30%(不能完全替代菜粕,最多添加35%,适口性决定。本地口感比青海的青饼好),菜粕添加比例不到20%,总体加起来菜系饼粕40%以上。豆粕添加比例15%,较去年下降了5%,用其他杂粕替代。棉粕添加比例8个点。利润好的情况下,会把水产饲料中的蛋白从28%上调到32%,主要是加大青饼用量。当地有的小厂配方还比较传统,不用青饼,用豆粕+菜粕+棉粕。

5.原料库存方面,豆粕库存可以用到9月份,青饼已备足全年的量,菜粕也可以不用买,菜系饼粕备货压力不大。当地今年青饼到厂价格2200-2500元/吨。本地青饼是双低菜籽压榨出来,口感好,蛋白溶解度85。当地菜粕只能卖现货,所以买的少。一般从广西那边汽运过来,运费200-230元/吨。国产这块,完全没有200型菜粕的压榨。饲料厂反映当地土地抛荒情况增多,菜籽种植面积减60%。

6.&nbsp&nbsp养殖利润:鱼价今年从5月份开始上升。草鱼去年3.5元/斤,今年5.7元/斤,主要是今年鱼存塘量较去年下降。今年养殖利润较去年增1.5-2元/斤。
按此在新窗口浏览图片500)this.width=500\” src=upload/news/2016081516010418.jpg>

7.&nbsp当地主要是靠湖区域受到洪水影响,洪湖内湖大部分池塘被淹。湖区水上升了3-4米,至今未退,无法补苗,但湖区主要虾蟹养殖较多。其余地区受灾情况不是很严重。饲料厂预计受灾的养殖户少量补苗,正常的养殖户预计不会补苗,因为现在鱼苗比较少,规格小,而且价格高。后面消费还需看天气情况。虽然目前鱼价高,后期需要抓紧出塘,但也不能投喂太多,投喂太多鱼死亡率也会提高。
按此在新窗口浏览图片500)this.width=500\” src=upload/news/2016081516013150.jpg>

8.从鱼苗销售点了解到:

1)今年鱼价高,养殖利润好,而且7月的降水使得今年的补苗时间延长了半个月,所以今年鱼苗的销量非常好,目前鱼苗基本已售完。有销售点表示鱼苗价格较去年翻3倍。大多预计明年投苗量增加。

2)每年通常从3-4月开始投苗,投苗最晚到8月底9月初,目前已经接近尾声。7月降水结束后有补苗的情况,但是量不是很多。如果想要赶在年底出塘,需要投规格在7-8两的苗。

3)其中一个鱼苗销售点反映,洪水受灾严重地区,部分受灾的养殖户能得到政府补贴鱼苗,不用自己再去采购鱼苗。而政府都是从外地统一采购鱼苗,故而当地的鱼苗部分市场就被挤占了。政府补贴的鱼苗基本上于7月下旬都已经投喂下去,但这一部分量估计不会太大。

9.饲料经销商反映:

1)区域去年水产料销量为24万吨,今年预期18万吨,实际会在20万吨左右,总的体量在减少。天门监利一带受灾严重,当地同事销售量7月销量非常低。

2)龙口本地洪灾不严重,但是之前有部分养殖户担心水灾且在鱼价不错的情况下,提前将鱼出塘,能卖的都卖出去,收益还不错。提前卖鱼的养殖户,最近已经重新补小苗,准备养殖到年底卖一部分大于秒,另一部分养到明年卖。

3)预计明年卖鱼苗的人会特别多,也预计明年投苗量会比较大。

10.从养殖户了解到的情况:一家养殖户养的鲫鱼之前已全部出塘,主要是鱼生病了,出现翻塘现象。卖的这部分鱼因为规格比较小,价格不好。采访的另一家也是这个情况。清塘后,把4-5月补的小苗一些分塘饲养,争取年底出塘,另一部分留到明年当鱼苗。受访的区域受降水影响不大,大量逃鱼的情况没有发生。

日期:2016年8月12日&nbsp星期五
地点:天门——汉川

我们走访了天门——汉川沿线的饲料厂、鱼苗销售点以及养殖户。途径湖北受降水影响最为严重的天门黄潭地区,直观感受了洪水对当地的影响。

1.天门当地饲料厂表示,7月水产料销量环比下降50%,同比下降60%,主要因6月促销透支了一部分7月的量,以及7月降水太大导致投喂量下降。7月20日以后,销量开始恢复,预期8月同比增加。预计全年同比会持平,不会减太多。今年投喂期估计会往后延迟,正常年份10月上旬水产养殖基本接近尾声,预计今年会持续到10月底。

2.今年该厂水产料只涨了一次价,涨幅为200-300元/吨。其他饲企有的涨价多次,但后期又以又以其他方式返回给客户,实际最后也没有涨多少,有的是卖一口价。
按此在新窗口浏览图片500)this.width=500\” src=upload/news/2016081516044359.jpg>

3.今年菜粕添加比例为8%,青饼为20%-25%,而去年不用青饼。目前青饼价格比菜粕低300元/吨,性价比非常高。今年很多饲料厂还添加一点黄饼,这种情况往年没有。

4.该厂去年在1800元/吨的价位采购了一些青饼,今年5月基本上用完。后面采购都是滚动采购,库存维持在1个月左右。今年菜饼的供应量比去年多,主要因当地菜籽都流入小榨。前期菜粕涨价备了现货,但基本上都慢慢消化了,目前库存不大。后面估计还会采购青饼,采购的青饼主要来自陕西、云南、四川等地。
按此在新窗口浏览图片500)this.width=500\” src=upload/news/2016081516044869.jpg>
5.天门地区受水灾影响的面积大概占10%,现在恢复得差不多了。本地没有听说类似洪湖地区政府补贴受灾渔民的情况,估计这个政策是在小范围内实施。

6.天门黄谭西北部前期洪水灾情严重,目前洪水已退,但地里的作物(大豆、玉米等)全部绝收。本地养鱼的面积不大。途径看到有鱼塘都被洪水冲击,河道里面也漂着一些死鱼,目前水体污染严重,无法再重新投苗。

7.在天门马湾镇走访了一家非常有经验的养殖大户,养鱼十几年,目前有50亩鱼塘。
按此在新窗口浏览图片500)this.width=500\” src=upload/news/2016081516045141.jpg>

1)该户主要养殖四大家鱼,今年在降雨前提前排水,所以受影响不大,没有逃鱼情况发生。反映湖北最大的水产养殖区域沉湖地区,受洪水影响不大。目前其鱼塘里面的鱼的数量同去年相当,但是重量较去年增加。养殖密度已经到顶,不会再继续投苗。

2)该养殖户水产料主要是用自配料,觉得买饲料不经济。自配料中用青饼、小麦、玉米、高粱、大麦等,再加点黑麦草,不用豆粕。青饼是养殖户自己去收的,成本差不多0.8元/斤;如果是别人送来,价格差不多1元/斤。

3)会根据水体温度调整配方,温度高的情况下,不投喂青饼,因其会污染水质。水温过高就投喂草。大概每天投喂量在800-900斤/50亩,采用鱼鸭混养方式,鸭粪也能用作鱼食。

4)饲养了蛋鸭。鸭料直接买饲料,因刚开始饲养,无自配饲料技术。养殖户表示蛋鸭养殖风险大,主要是价格波动大。

8.&nbsp汉川地区主要以虾蟹养殖为主,7月降水的时候,地势低的地方被水淹,虾蟹逃失,目前未补苗。脉望地区有2000多亩的虾蟹被淹。现在天气炎热,当地的育苗场前两天已经把鱼苗都清完。今年鱼苗价格比去年贵,主要在6-7月集中销售。预计明年5月开始下一年度的孵化。

(来源:中国油菜籽产业研究院)

Leave a Comment